05 mars 2026CRMfeature
Résumé compte et statistiques (CRM)
Nouvelle structure des statistiques de résumé compte pour clients, fournisseurs et leads : Total livré/reçus (BL/BR non encore facturés), Total facturé TTC, Créance/Dette, Recettes/Règlements en attente et effectués, totaux avoir et statut de règlement. Exclusion correcte des BL/BR convertis du livré/reçus.
Nous avons mis en place une nouvelle structure de Résumé compte / statistiques sur les fiches CRM client, fournisseur et lead. Le résumé s'adapte au rôle (client vs fournisseur) et inclut :
- En client : Total livré (BL non convertis en facture), Total facturé TTC, Créance, Recettes en attente, Recettes effectuées, Total avoir, Avoir réglé, Avoir en attente
- En fournisseur : Total reçus (BR non convertis en facture), Total facturé TTC, Dette, Règlements en attente, Règlements effectués, Total avoir, Avoir réglé, Avoir en attente
- Les BL/BR déjà convertis en facture sont exclus du "Total livré" et "Total reçus" pour éviter tout double comptage
- Relevé de compte : date et heure exactes (j/m/a H:i) par ligne, avec tri chronologique des opérations